Usar la plataforma Numonis

Usa estas guías para trabajar en la plataforma Numonis como cliente. Cada artículo empieza explicando para qué sirve cada área y después indica cómo llegar, qué acciones usar y qué ocurre después.

Empieza aquí

• Acceder y navegar por la plataforma Numonis
• Usar la plataforma Numonis en móvil o como PWA
• Primera semana con Numonis
• Entender el panel principal
• Subir documentos
• Qué subir y cuándo
• Conectar una cuenta bancaria
• Activar facturación
• Crear una factura emitida
• Checklist mensual y trimestral
• Hablar con Numonis desde Mensajes y Reuniones

Qué puedes hacer en la plataforma Numonis

La plataforma Numonis centraliza el trabajo diario con tu contable: subir facturas y tickets, revisar movimientos bancarios, emitir facturas de venta, responder tareas, consultar informes y abrir conversaciones con el equipo de Numonis.

La información que ves pertenece a la organización seleccionada. Si tienes acceso a más de un negocio, cambia de organización desde el selector de la barra lateral antes de trabajar.

Cobertura de la plataforma

• Panel: resumen de pendientes, documentos, tareas y actividad reciente.
• Documentos: subida, archivo, estados y detalle de cada documento justificativo.
• Bancos: conexión de cuentas bancarias, revisión de movimientos y vinculación de documentos.
• Facturas emitidas: alta inicial, configuración, creación, envío, pagos, clientes, artículos y tipos de documentos.
• Rutinas: checklists para cierre mensual, trimestre e información pendiente.
• Tareas y mensajes: colaboración diaria con Numonis.
• Perspectivas: informes financieros y evolución del negocio.
• Numonis AI: disponible solo si la función está activa en tu cuenta.
• Otros Servicios: solicitudes o sugerencias fuera del flujo contable diario.
• Ajustes: ajustes de perfil para tu usuario y ajustes de organización para datos del negocio y acceso del equipo.
• Ayuda y glosario: problemas frecuentes y términos contables usados en Numonis.