Primera semana con Numonis

Checklist inicial para preparar usuario, organización, bancos, documentos, equipo y facturación.

Durante la primera semana, prepara la información que Numonis y tu contable necesitan para trabajar sin interrupciones.

Panel principal de Numonis

El panel y el checklist inicial te ayudan a revisar las primeras acciones de configuración.

Día 1: inicia sesión y termina la configuración inicial

Inicia sesión en la plataforma Numonis con tu email, contraseña y código de verificación.
Confirma que estás en la organización correcta.
Completa el recorrido de la plataforma si aparece.
Revisa el checklist inicial en el panel.
Mantén activas las notificaciones importantes de tareas, mensajes y documentos.

Revisa ajustes de perfil y organización

En Ajustes de perfil, añade tu foto de perfil si te resulta útil.
Revisa idioma, zona horaria, apariencia y tamaño de letra.
En Ajustes de organización, comprueba datos del negocio y datos personales o del representante legal.
Añade o actualiza el logo del negocio si quieres que aparezca en las áreas correspondientes.
Confirma el contacto principal de la organización.

Organiza el equipo

Invita a las personas que necesiten subir documentos, revisar facturas o consultar información.
Asegúrate de que cada persona inicia sesión con su propio usuario.
Evita compartir contraseñas entre miembros del equipo.
Asigna el acceso con cuidado y elimina a quien no deba ver información del negocio.

Prepara bancos y documentos

Conecta las cuentas bancarias que usa tu negocio para actividad empresarial.
Si open banking no está disponible para una cuenta bancaria, planifica subir extractos bancarios periódicamente.
Sube documentos del negocio y documentos legales que Numonis o tu contable necesiten.
Sube facturas de proveedores, recibos, tickets y documentos justificativos recientes.
Revisa los primeros movimientos bancarios y vincula documentos si Numonis muestra sugerencias.

Revisa tareas y mensajes

Abre Tareas para ver solicitudes pendientes de tu contable, especialista de nóminas o soporte de Numonis.
Completa tareas con documentos, respuestas o aclaraciones.
Usa Mensajes y Reuniones para preguntas que no encajen en una tarea concreta.
Incluye fechas, importes, clientes, proveedores o documentos cuando preguntes.

Activa facturación si la vas a usar

Inicia el flujo de activación de facturación.
Elige si quieres usar facturación certificada cuando la opción esté disponible.
Comprueba datos del negocio, datos fiscales, numeración, idioma, emails y datos de pago.
Crea clientes y artículos frecuentes.
Previsualiza el PDF antes de emitir tu primera factura.
Emite una factura solo después de revisar todos los datos.

Comprueba que el panel no muestra avisos críticos, que tus documentos principales están subidos y que sabes llegar a Documentos, Mensajes y Reuniones, Bancos, Tareas y Facturas emitidas desde escritorio y móvil.