Usar tareas
Consulta tareas abiertas, responde solicitudes urgentes y marca solicitudes del contable como completadas.
Las tareas convierten solicitudes del contable en acciones claras. Cada tarea tiene título, descripción, fecha límite, estado y a veces contexto adjunto.
Usa filtros para distinguir tareas pendientes, urgentes y completadas.
Cómo llegar
- En la barra lateral, pulsa Tareas.
- En móvil, abre Más y pulsa Tareas.
Qué es una tarea
Una tarea no es un hilo de chat. Es una acción concreta que el equipo de Numonis necesita de ti, por ejemplo:
- Subir una factura o ticket pendiente.
- Confirmar a qué corresponde un movimiento bancario.
- Responder una pregunta de cierre mensual o trimestral.
- Revisar información de cliente, factura, nómina o pago.
Si necesitas hacer una pregunta nueva, usa Mensajes y Reuniones. Si la pregunta es sobre una tarea existente, abre la tarea y usa la acción de respuesta o mensaje cuando aparezca.
No puedes enviar tareas a Numonis desde el lado cliente. Si necesitas que tu contable o especialista de nóminas haga algo, envía un mensaje e incluye la fecha límite si importa.
Cómo completar una tarea
- Abre Tareas.
- Pulsa una tarea pendiente.
- Lee la descripción, la fecha límite y la prioridad.
- Realiza la acción solicitada, como subir un documento o confirmar datos.
- Añade cualquier explicación solicitada.
- Pulsa Marcar como completada.
Cómo revisar tareas completadas
- Abre Tareas.
- Cambia el filtro a tareas completadas.
- Abre una tarea si necesitas consultar qué se resolvió.
- Si la tarea vuelve a ser necesaria, usa la acción de reabrir cuando esté disponible.
Consejos
- Prioriza tareas urgentes o cercanas a la fecha límite.
- Una tarea urgente la marca así tu contable o especialista de nóminas porque el plazo o impacto es crítico.
- Si una tarea pide un documento, súbelo desde Documentos y vuelve a la tarea para marcarla como completada.
- Si una tarea es urgente y no puedes completarla, escribe a Numonis desde Mensajes y Reuniones y explica el motivo.
- No marques una tarea como completada hasta que la acción solicitada esté hecha.