Usar tareas
Consulta tareas abiertas, responde solicitudes urgentes y marca solicitudes del contable como completadas.
Las tareas convierten solicitudes del contable en acciones claras. Cada tarea tiene título, descripción, fecha límite, estado y a veces contexto adjunto.
Las fechas límite siguen los días del calendario en la hora de Madrid, incluidos los cambios de horario de verano. El panel, la lista y los detalles de las tareas muestran el mismo texto para la fecha límite. Una tarea abierta pasa a estar vencida al día siguiente de su fecha límite. Las tareas completadas muestran Completada en lugar del texto de vencimiento o retraso.
Una solicitud recurrente también muestra el mes en que Numonis la creó, en hora de Madrid. El título se ve así: Compartir recibos con el contable · julio de 2026. Identifica el mes de esa solicitud, incluidas las solicitudes programadas solo en meses seleccionados; no deduce el periodo contable de los documentos. Las confirmaciones de nóminas y otras solicitudes recurrentes siguen la misma regla. El panel, la lista, el calendario y el detalle de la tarea usan ese mismo mes. Si el título ya indica un mes en inglés o español, Numonis conserva ese periodo sin añadir otro mes. Una tarea puntual conserva su título. Si el título no cabe en la fila, el mes sigue visible.
La búsqueda de la lista de tareas encuentra el mes mostrado en el idioma actual de la interfaz, además del título y la descripción guardados. El filtro de periodo usa la fecha límite, así que elige Todas para incluir solicitudes antiguas. La búsqueda se realiza en tu navegador después de cargar todas las páginas de tareas. El calendario muestra todas las tareas cargadas y no tiene campo de búsqueda.
Usa filtros para distinguir tareas pendientes, urgentes y completadas.
Cómo llegar
- En la barra lateral, pulsa Tareas.
- En móvil, abre Más y pulsa Tareas.
Qué es una tarea
Una tarea no es un hilo de chat. Es una acción concreta que el equipo de Numonis necesita de ti, por ejemplo:
- Subir una factura o ticket pendiente.
- Confirmar a qué corresponde un movimiento bancario.
- Responder una pregunta de cierre mensual o trimestral.
- Revisar información de cliente, factura, nómina o pago.
Si necesitas hacer una pregunta nueva, usa Comunicación. Si la pregunta es sobre una tarea existente, abre la tarea y usa la acción de respuesta o mensaje cuando aparezca.
No puedes enviar tareas a Numonis desde el lado cliente. Si necesitas que tu contable o especialista de nóminas haga algo, envía un mensaje e incluye la fecha límite si importa.
Cómo completar una tarea
- Abre Tareas.
- Pulsa una tarea pendiente.
- Lee la descripción, la fecha límite y la prioridad.
- Realiza la acción solicitada, como subir un documento o confirmar datos.
- Añade cualquier explicación solicitada.
- Pulsa Marcar como completada.
Cómo revisar tareas completadas
- Abre Tareas.
- Cambia el filtro a tareas completadas.
- Abre una tarea si necesitas consultar qué se resolvió.
- Si la tarea vuelve a ser necesaria, usa la acción de reabrir cuando esté disponible.
Consejos
- Prioriza tareas urgentes o cercanas a la fecha límite.
- Una tarea urgente la marca así tu contable o especialista de nóminas porque el plazo o impacto es crítico.
- Si una tarea pide un documento, súbelo desde Documentos y vuelve a la tarea para marcarla como completada.
- Si una tarea es urgente y no puedes completarla, escribe a Numonis desde Comunicación y explica el motivo.
- No marques una tarea como completada hasta que la acción solicitada esté hecha.