Tipos de documentos y borradores
Entiende facturas, facturas simplificadas, rectificativas, proformas, presupuestos y acciones desde el detalle.
En Facturas emitidas Numonis puede mostrar varios documentos de venta según la configuración de tu cuenta. No todos tienen el mismo efecto fiscal ni las mismas acciones disponibles.
El listado permite filtrar por facturas, rectificativas y borradores, además de buscar por cliente o número.
El detalle muestra acciones como editar borrador, editar facturas compatibles, emitir, enviar, descargar, marcar como pagada o crear una rectificativa.
Cómo elegir el tipo de documento
- Abre Facturas emitidas.
- Pulsa Nueva.
- Elige el tipo de documento que Numonis muestre.
- Completa los datos y guarda o emite según corresponda.
Tipos de documentos
- Factura: documento de venta estándar para bienes o servicios.
- Factura simplificada: documento para importes pequeños, cuando no necesitas todos los datos de una factura completa.
- Factura rectificativa: corrige una factura emitida o simplificada anterior.
- Factura proforma: propuesta comercial no fiscal, si está disponible en tu cuenta.
- Presupuesto: estimación enviada a un cliente antes de confirmar el trabajo, si está disponible en tu cuenta.
Estados habituales
- Borrador: puedes editarlo antes de emitir o enviar.
- Procesando: Numonis está generando o registrando el documento.
- Emitida: el documento ya existe oficialmente. Las facturas y rectificativas no certificadas y no pagadas pueden mostrar Editar factura si no tienen una rectificativa emitida.
- Certificada: la factura se ha emitido con certificación cuando esa opción está activa.
- Enviada: el documento se ha enviado por email desde Numonis. Si editas una factura enviada compatible, vuelve a enviarla para que el cliente reciba el PDF corregido.
- Error: hay que corregir datos o reintentar.
- Anulada: el documento ya no debe usarse como documento activo.
Editar un borrador o una factura compatible
- Abre Facturas emitidas.
- Entra en Documentos.
- Filtra por Borradores o busca el documento.
- Abre el documento.
- Pulsa Editar borrador o Editar factura si la acción aparece.
- Corrige los datos y guarda.
- Si editaste una factura enviada, envíala de nuevo para que el cliente reciba el PDF corregido.
Crear una factura rectificativa
- Abre la factura que quieres corregir.
- Pulsa Crear rectificativa si la acción aparece.
- Revisa la factura original seleccionada.
- Indica el motivo de corrección.
- Ajusta importes, impuestos y líneas.
- Emite la rectificativa cuando esté lista.
Las facturas certificadas, pagadas, vinculadas a procesamiento de certificación o que ya tienen una rectificativa no se editan directamente. Usa una rectificativa o consulta con Numonis antes de actuar.
Convertir un presupuesto o proforma en factura
- Abre el presupuesto o proforma si tu cuenta usa este tipo de documento.
- Pulsa Convertir a Factura si la acción aparece.
- Revisa cliente, fechas, líneas e impuestos.
- Emite la factura resultante.
- Vuelve al detalle para descargarla, enviarla o marcarla como pagada.
Problemas frecuentes
No veo el tipo que necesito
Algunos tipos dependen de la configuración de facturación o del estado del documento original. Revisa Ajustes o escribe a Numonis.
No puedo editar una factura emitida o rectificativa
Solo las facturas y rectificativas emitidas o enviadas que no estén certificadas ni pagadas y no tengan una rectificativa pueden editarse directamente. Si el documento está pagado, certificado, en procesamiento, ya rectificado o no muestra Editar factura, crea una rectificativa o consulta con Numonis.
No aparece Convertir a Factura
La acción solo aparece en presupuestos o proformas compatibles y en estados permitidos.